8.四圣试禅心
骊山老母与观音。普贤，文殊菩萨变成母女四人，欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空。八戒和沙僧，意在试探师徒四人禅心是否坚固，唯八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚，被捉弄捆于树上，八戒十分羞愧。
9.偷吃人参果
唐僧师徒到五庄观投宿。两位道童奉命，以人参果款待唐僧，八戒怂恿悟空偷果，遭到二道童怒骂。悟空一怒推倒了人参果树逃离，却被镇元大仙捉回去。悟空求得观音医活果树，二人结为兄弟。
10.三打白骨精
唐僧遣悟空去化斋饭。山中白骨精想吃唐僧肉以长生不老，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，均被孙悟空识破，打死妖怪，唐僧以为滥杀无辜大怒，逐走悟空。
11.(悟空与八戒)双战黄袍怪
唐僧误闯黄袍怪的波月洞。黄袍怪的夫人放走唐僧给父王送信。国王恳请八戒。沙僧降妖。黄袍怪变做俊俏郎君拜见国王，将唐僧变做老虎囚禁笼中。白龙马变作宫女刺杀黄袍怪受伤。八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。悟空请来星神收回，救出公主，恢复唐僧原身，师徒重归于好。
12.夺宝莲花洞
悟空让八戒巡山探路，被莲花洞银角大王捉去。银角大王又使用移山法，压住悟空，将唐僧。沙僧和白马掠回洞府。悟空挣扎脱险后，经过几番周折，终将银角大王装进葫芦内，这时，太上老君赶来，收走了由炼丹的金。银二道童变幻的金角。银角大王。
13.大战红孩儿
火云洞红孩儿是牛魔王与铁扇公主的儿子，用苦肉计骗取了唐僧的信任，纵风将唐僧慑走，并口喷三昧真火烧得悟空。八戒落荒而逃。悟空请来龙王洒下雨水，反被烧伤。八戒去请观音，被红孩儿假扮观音捉去，最终真观音用莲花宝座，降伏红孩儿，收他做了善财童子
14.车迟国斗法(降三怪)
车迟国国王兴道灭佛，宠信三位道士，封他们为国师。他们作威作福，欺压僧人，悟空大为不平，设计戏耍国师，在三清殿，以尿水作圣水赏赐给三大仙。三大仙欲报受辱之仇，与唐僧斗法 。悟空使出降妖手段，三大仙现出原形死于非命。
15.趣经女儿国
师徒途径女儿国，唐僧。八戒误饮子母河水怀胎。悟空取来落胎泉水。唐僧八戒饮水解胎。西梁女儿国王倾慕唐僧，唐僧谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏宫中的琵琶妖女，乘机把他摄入琵琶洞，悟空与八戒与妖女酣斗被刺伤。后经昴日星君相助，才收伏了蝎子精。
16.真假美猴王
悟空因打死强盗被唐僧赶走，去见观音被留。六耳猕猴乘机假冒悟空打倒唐僧，抢去文牒，去西天取经，沙僧求助观音。观音与悟空沙僧同去花果山，真假悟空恶战，真假难辩。如来使他现了原身，被悟空一棒打死，观音送悟空回唐僧处。
17.三调芭蕉扇
火焰山挡路，铁扇公主借芭蕉扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，一扇将他扇到九万里外。悟空得到定风丹二借宝扇，不料却是假扇，愈扇火愈大。悟空变做牛魔王形状，三借得宝扇，不料真牛魔王得知被骗，又拿走了扇子。悟空与天将恶战牛魔王，收服牛魔王。悟空扇息山火，师徒翻越火焰山。
18.盘丝洞斗妖
盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧被蛛丝缠住。悟空打死小妖，救下师父，七女走脱。师徒们来到黄花观。观主多目怪用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。悟空请来毗蓝婆菩萨，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女。
19.天竺收玉兔
天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。悟空救起欲投河自尽的寺中女子，问明女子原是天竺国真公主，一年前被黄风刮走。悟空揭破秘密与假公主打斗。嫦娥下界收伏假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚。
20.困囚五行山
玉帝请来西天的如来佛祖，如来与悟空斗法，悟空翻不出如来掌心。如来将五指化作“五行山”，将悟空压在五行山下。五百年后，唐僧西天取经，观音点化唐僧在五行山揭去如来压帖，收孙悟空为徒，保护唐僧西天取经。
21.唐僧身世
(观音奉旨到东土寻找取经人。他变化为老和尚，在长安酒店中了解到高僧玄奘的身世，选他去取经。)玄奘姓陈，前世是如来徒弟金蝉子，因不听说法，转生东土。父亲陈光蕊得中状元，携夫人赴仕途中被强盗所害，贼人掳去陈夫人，夫人生下遗腹子，忍痛将婴儿放置木板上，投入江流中。金山寺长老救起婴儿，取名江流儿。日后，成长为高僧玄奘。玄奘立志西天取经，唐太宗李世民与他结为兄弟，将观音所赠袈裟赐予玄奘。(玄奘只身上路，夜宿猎户茅棚，想到明天就要跨越两界山，勾起思念故国之情，辗转难寐。)
22.紧箍咒来历
因孙悟空打死劫经的强盗，唐僧数落，孙悟空一怒离去，观世音化作老母，传给唐僧一顶嵌金花帽，一道紧箍咒，哄骗悟空戴上金花帽，金箍嵌入肉中。唐僧念动咒语，悟空就头疼难忍，以此为唐僧钳束悟空的手段。
23.除妖乌鸡国
乌鸡国国王被狮精推入井内淹死。狮精变化国王。国王鬼魂求告唐僧搭救，八戒从井中背出尸身，悟空又从太上老君处讨来金丹，救活国王。狮精原来是文殊菩萨的坐骑青毛狮子所化。
24.误入小雷音
唐僧师徒经过 “小雷音寺”。唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金铙，唐僧等束手被擒。悟空方与妖精交战，却被妖精收入宝袋之中，后请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，终于擒住黄眉童妖。
8.四圣试禅心
骊山老母与观音。普贤，文殊菩萨变成母女四人，欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空。八戒和沙僧，意在试探师徒四人禅心是否坚固，唯八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚，被捉弄捆于树上，八戒十分羞愧。
9.偷吃人参果
唐僧师徒到五庄观投宿。两位道童奉命，以人参果款待唐僧，八戒怂恿悟空偷果，遭到二道童怒骂。悟空一怒推倒了人参果树逃离，却被镇元大仙捉回去。悟空求得观音医活果树，二人结为兄弟。
10.三打白骨精
唐僧遣悟空去化斋饭。山中白骨精想吃唐僧肉以长生不老，一变美女，二变老妇，三变老翁，迷惑唐僧，均被孙悟空识破，打死妖怪，唐僧以为滥杀无辜大怒，逐走悟空。
11.(悟空与八戒)双战黄袍怪
唐僧误闯黄袍怪的波月洞。黄袍怪的夫人放走唐僧给父王送信。国王恳请八戒。沙僧降妖。黄袍怪变做俊俏郎君拜见国王，将唐僧变做老虎囚禁笼中。白龙马变作宫女刺杀黄袍怪受伤。八戒来到花果山，用激将法请回孙悟空。悟空请来星神收回，救出公主，恢复唐僧原身，师徒重归于好。
12.夺宝莲花洞
悟空让八戒巡山探路，被莲花洞银角大王捉去。银角大王又使用移山法，压住悟空，将唐僧。沙僧和白马掠回洞府。悟空挣扎脱险后，经过几番周折，终将银角大王装进葫芦内，这时，太上老君赶来，收走了由炼丹的金。银二道童变幻的金角。银角大王。
13.大战红孩儿
火云洞红孩儿是牛魔王与铁扇公主的儿子，用苦肉计骗取了唐僧的信任，纵风将唐僧慑走，并口喷三昧真火烧得悟空。八戒落荒而逃。悟空请来龙王洒下雨水，反被烧伤。八戒去请观音，被红孩儿假扮观音捉去，最终真观音用莲花宝座，降伏红孩儿，收他做了善财童子
14.车迟国斗法(降三怪)
车迟国国王兴道灭佛，宠信三位道士，封他们为国师。他们作威作福，欺压僧人，悟空大为不平，设计戏耍国师，在三清殿，以尿水作圣水赏赐给三大仙。三大仙欲报受辱之仇，与唐僧斗法 。悟空使出降妖手段，三大仙现出原形死于非命。
15.趣经女儿国
师徒途径女儿国，唐僧。八戒误饮子母河水怀胎。悟空取来落胎泉水。唐僧八戒饮水解胎。西梁女儿国王倾慕唐僧，唐僧谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏宫中的琵琶妖女，乘机把他摄入琵琶洞，悟空与八戒与妖女酣斗被刺伤。后经昴日星君相助，才收伏了蝎子精。
16.真假美猴王
悟空因打死强盗被唐僧赶走，去见观音被留。六耳猕猴乘机假冒悟空打倒唐僧，抢去文牒，去西天取经，沙僧求助观音。观音与悟空沙僧同去花果山，真假悟空恶战，真假难辩。如来使他现了原身，被悟空一棒打死，观音送悟空回唐僧处。
17.三调芭蕉扇
火焰山挡路，铁扇公主借芭蕉扇，罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏，一扇将他扇到九万里外。悟空得到定风丹二借宝扇，不料却是假扇，愈扇火愈大。悟空变做牛魔王形状，三借得宝扇，不料真牛魔王得知被骗，又拿走了扇子。悟空与天将恶战牛魔王，收服牛魔王。悟空扇息山火，师徒翻越火焰山。
18.盘丝洞斗妖
盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧被蛛丝缠住。悟空打死小妖，救下师父，七女走脱。师徒们来到黄花观。观主多目怪用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。悟空请来毗蓝婆菩萨，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女。
19.天竺收玉兔
天竺国公主骑象择亲，一箭射中唐僧之帽。国王为公主和唐僧举行盛大婚礼。悟空救起欲投河自尽的寺中女子，问明女子原是天竺国真公主，一年前被黄风刮走。悟空揭破秘密与假公主打斗。嫦娥下界收伏假公主——月宫捣药的玉兔，真公主才得与父母团聚。
20.困囚五行山
玉帝请来西天的如来佛祖，如来与悟空斗法，悟空翻不出如来掌心。如来将五指化作“五行山”，将悟空压在五行山下。五百年后，唐僧西天取经，观音点化唐僧在五行山揭去如来压帖，收孙悟空为徒，保护唐僧西天取经。
21.唐僧身世
(观音奉旨到东土寻找取经人。他变化为老和尚，在长安酒店中了解到高僧玄奘的身世，选他去取经。)玄奘姓陈，前世是如来徒弟金蝉子，因不听说法，转生东土。父亲陈光蕊得中状元，携夫人赴仕途中被强盗所害，贼人掳去陈夫人，夫人生下遗腹子，忍痛将婴儿放置木板上，投入江流中。金山寺长老救起婴儿，取名江流儿。日后，成长为高僧玄奘。玄奘立志西天取经，唐太宗李世民与他结为兄弟，将观音所赠袈裟赐予玄奘。(玄奘只身上路，夜宿猎户茅棚，想到明天就要跨越两界山，勾起思念故国之情，辗转难寐。)
22.紧箍咒来历
因孙悟空打死劫经的强盗，唐僧数落，孙悟空一怒离去，观世音化作老母，传给唐僧一顶嵌金花帽，一道紧箍咒，哄骗悟空戴上金花帽，金箍嵌入肉中。唐僧念动咒语，悟空就头疼难忍，以此为唐僧钳束悟空的手段。
23.除妖乌鸡国
乌鸡国国王被狮精推入井内淹死。狮精变化国王。国王鬼魂求告唐僧搭救，八戒从井中背出尸身，悟空又从太上老君处讨来金丹，救活国王。狮精原来是文殊菩萨的坐骑青毛狮子所化。
24.误入小雷音
唐僧师徒经过 “小雷音寺”。唐僧虔诚拜入，不料寺中之佛却是妖精幻化，将悟空扣入金铙，唐僧等束手被擒。悟空方与妖精交战，却被妖精收入宝袋之中，后请来弥勒佛，在西瓜田里设下巧计，终于擒住黄眉童妖。