2.石猴拜师
石猴为寻找长生不老的仙方,独自驾筏出门求学,师承菩提祖师,得名孙悟空。悟空从祖师学得长生之道。七十二般变化及“筋斗云”。一日,悟空变为松树,被逐出洞。回到花果山,自称美猴王。
3.官封弼马温
悟空在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝,玉帝知其厉害,便假意招安,派太白金星赴花果山招安悟空,将其封为弼马温。
4.大闹天宫
悟空嫌官小,打回花果山,树起“齐天大圣”旗号。玉帝派十万天兵天将捉拿孙悟空。悟空被刀砍斧剁。火烧雷击,甚至置太上老君八卦炉锻炼四十九日,依然毫发无损,还炼成火眼金睛。玉帝请来佛祖如来,才把孙悟空压在五行山下。
5.祸起观音院(大闹黑风山)
观音院老住持为谋占唐僧袈裟欲纵火烧死唐僧师徒, 火烧禅院。黑风山黑熊怪趁乱偷走了袈裟。孙悟空追寻袈裟,大闹黑风山, 后请观音菩萨收服了黑熊怪,悟空夺回了袈裟。
6.计收猪八戒
唐僧悟空来到高老庄,庄主女儿被一长嘴大耳妖怪强占。悟空追赶妖怪来到云栈洞。得知妖怪为天蓬元帅,因调戏嫦娥被贬下界,误投猪胎。经观音收伏,赐名猪悟能,在此等候取经人,遂引起拜见唐僧,赐号八戒。做了唐僧的第二个徒弟。
7.大战流沙河
师徒三人来到流沙河畔,流沙河中妖怪径抢唐僧,八戒悟空去战,妖怪钻入水中,不肯上岸。悟空去见观音,观音让木叉与悟空同去。木叉叫出妖怪悟净。唐僧收悟净为徒,悟净以颈下骷髅结成法船,渡唐僧过河。
8.四圣试禅心
骊山老母与观音。普贤,文殊菩萨变成母女四人,欲招唐僧为夫,并要将三个女儿嫁给悟空。八戒和沙僧,意在试探师徒四人禅心是否坚固,唯八戒意动神摇,溜进后堂去撞天婚,被捉弄捆于树上,八戒十分羞愧。
9.偷吃人参果
唐僧师徒到五庄观投宿。两位道童奉命,以人参果款待唐僧,八戒怂恿悟空偷果,遭到二道童怒骂。悟空一怒推倒了人参果树逃离,却被镇元大仙捉回去。悟空求得观音医活果树,二人结为兄弟。
10.三打白骨精
唐僧遣悟空去化斋饭。山中白骨精想吃唐僧肉以长生不老,一变美女,二变老妇,三变老翁,迷惑唐僧,均被孙悟空识破,打死妖怪,唐僧以为滥杀无辜大怒,逐走悟空。
11.(悟空与八戒)双战黄袍怪
唐僧误闯黄袍怪的波月洞。黄袍怪的夫人放走唐僧给父王送信。国王恳请八戒。沙僧降妖。黄袍怪变做俊俏郎君拜见国王,将唐僧变做老虎囚禁笼中。白龙马变作宫女刺杀黄袍怪受伤。八戒来到花果山,用激将法请回孙悟空。悟空请来星神收回,救出公主,恢复唐僧原身,师徒重归于好。
12.夺宝莲花洞
悟空让八戒巡山探路,被莲花洞银角大王捉去。银角大王又使用移山法,压住悟空,将唐僧。沙僧和白马掠回洞府。悟空挣扎脱险后,经过几番周折,终将银角大王装进葫芦内,这时,太上老君赶来,收走了由炼丹的金。银二道童变幻的金角。银角大王。
13.大战红孩儿
火云洞红孩儿是牛魔王与铁扇公主的儿子,用苦肉计骗取了唐僧的信任,纵风将唐僧慑走,并口喷三昧真火烧得悟空。八戒落荒而逃。悟空请来龙王洒下雨水,反被烧伤。八戒去请观音,被红孩儿假扮观音捉去,最终真观音用莲花宝座,降伏红孩儿,收他做了善财童子
14.车迟国斗法(降三怪)
车迟国国王兴道灭佛,宠信三位道士,封他们为国师。他们作威作福,欺压僧人,悟空大为不平,设计戏耍国师,在三清殿,以尿水作圣水赏赐给三大仙。三大仙欲报受辱之仇,与唐僧斗法 。悟空使出降妖手段,三大仙现出原形死于非命。
15.趣经女儿国
师徒途径女儿国,唐僧。八戒误饮子母河水怀胎。悟空取来落胎泉水。唐僧八戒饮水解胎。西梁女儿国王倾慕唐僧,唐僧谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏宫中的琵琶妖女,乘机把他摄入琵琶洞,悟空与八戒与妖女酣斗被刺伤。后经昴日星君相助,才收伏了蝎子精。
16.真假美猴王
悟空因打死强盗被唐僧赶走,去见观音被留。六耳猕猴乘机假冒悟空打倒唐僧,抢去文牒,去西天取经,沙僧求助观音。观音与悟空沙僧同去花果山,真假悟空恶战,真假难辩。如来使他现了原身,被悟空一棒打死,观音送悟空回唐僧处。
17.三调芭蕉扇
火焰山挡路,铁扇公主借芭蕉扇,罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏,一扇将他扇到九万里外。悟空得到定风丹二借宝扇,不料却是假扇,愈扇火愈大。悟空变做牛魔王形状,三借得宝扇,不料真牛魔王得知被骗,又拿走了扇子。悟空与天将恶战牛魔王,收服牛魔王。悟空扇息山火,师徒翻越火焰山。